雨露:一些补充及修正

2017-03-02 4688人阅读,共3个回复 趋势特朗普美联储朝鲜
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趋势是一个动态的过程,我们需要根据趋势的变化不断去修正甚至是修改自己过去的判断,毕竟投资是有时效性的,离开了时间的坐标,在投资上很可能是要犯错误的。

在上一周的总结中我强调了特朗普的基础建设可能是其政策中最后实施的部分,而目前重点在于税收,但目前美国面临债务上限,早早的出台税收细则很可能意味着力度会相应减弱,反而不是好事。看看今天市场的表现,就知道市场对于特朗普总统今天的表现有多认可了。参议院领袖麦康奈尔甚至称赞道:今晚特朗普非常有总统范儿。而这种认可对于我们这些投资者而言意味着什么?

其实在修正观点的不仅仅是我们,特朗普本人就是纠错的高手,更何况是在美国强大的纠错机制之下,特朗普的转身显得更加迅速而华丽。当我们拿出近日努钦(美国必须简化税制,下调税率),众议院议长瑞安(国会与白宫在替换奥巴马医改上团结一致。总统特朗普讲话表明他与众议院在医改上看法一致),参议院领袖麦康奈尔(特朗普的移民提议非常具有开放性)以及刚刚上任的商务部长罗斯(特朗普的演讲主要是描述框架,而不是细节)的言论与今天特朗朗的演讲想对比,显然他们变得像一个完整的团体,正如特朗普总统所言:希望传递一个统一和强大的信号。当特朗普不再特立独行,就像是对投资人一种赏赐的利好,毕竟所有人都担心他那肆无忌惮的大嘴巴。他回归正常,就意味着不确定性的减少,是一种奢侈的利好。

在演讲中,特朗普不仅述说了他对于伟大事业的抱负,也不断重复着竞选时的承诺,他不仅要求国会批准1万亿美元的基建投资,将重点建设公路、桥梁、隧道、机场和铁路以取代美国糟糕的基础设施,(如假如美国财政刺激?一文中所描述的那样,美国的基础建设更像是我们的3线城市。)特朗普的团队正在制定历史性的税改,“历史性”这3个字的分量之重,意味着税改政策很可能超过以往,这是强烈的暗示及预期。

在第一次录音啦(投资交流)中我就表达过市场低估了美联储3月加息的可能,而近日美联储多位理事的连续表态(图一)更将美联储加息概率短期快速从30%推升至接近80%(图二)。

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图一,华尔街见闻整理美联储各理事近期表态

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图二,彭博显示美联储加息概率

特朗普的改变和美联储众口一词的鹰派言论的结果,使得我们唯一应该做的事就是上调此前对于美元指数短期顶部的预期。

以上文字为修正部分,下文为《朝鲜棋局》的补充部分

韩国一直在推动朝鲜棋局,韩国媒体爆出在马来西亚设立伪装企业,向海外走私武器。以朝鲜籍金姓男子被暗杀为契机,若马方断绝与朝鲜的外交关系,朝鲜的海外武器走私贸易料将受打击。而监督联合国安理会对朝制裁决议执行情况的联合国专家委员会表示,朝鲜通过伪装企业进入国际金融网,并出口禁运产品。

韩国在金正男被刺杀之后也快速解决了“萨德”的用地问题,同时宣布将与美国进行联合军演。美国也在极力为日韩计划矛盾打气,不断重申着对日韩的防御承诺,更有美国高级官员认为:朝鲜是美国最大的直接威胁。 在朝鲜问题上,美日韩显然不会轻易放过这个千载难逢的机会,将在此问题上进一步做文章,这会加大中国的担忧,毕竟朝鲜与中国接壤,一旦美日韩对朝鲜进行军事打击,中国无可避免要成为受害者,不仅资金出于避险需求大幅流出中国(对经济是重创),来自朝鲜的大量难民也将大量涌入中国,给中国带来严峻的难民问题。因此尽管此前中国为了避嫌快速制裁了朝鲜,但也急切的召见朝鲜外务省副外相李吉成,双方将就中朝关系和共同关心的国际和地区问题交换意见。显然,中国更希望朝鲜方面保持克制,免得给美日韩进一步行动的口实。但朝鲜真的能够安分吗?作者微信:boenzixun666 ,谢谢支持!


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文章作者:雨露

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已有3位网友发表了看法:
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1L访客 2017-03-02 23:38:22 回复  Huawei TITHuawei TIT MQQBrowser 7.3MQQBrowser 7.3
特朗普万亿基础投资是香饵之计。美联储今年会持续多次加息。中美贸易战会在五一前打响。今年年底将会有很多国家陷入动荡与混乱。朝鲜战争三年内不会打响。
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1L访客 2017-03-03 09:49:21 回复  Huawei TITHuawei TIT UC Browser 11.0.4.846UC Browser 11.0.4.846
@访客 不同意对朝鲜半岛的判断。
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1L访客 2017-03-03 17:33:31 回复  Huawei NXTHuawei NXT Android Webkit 4.0Android Webkit 4.0
@访客 同意一楼的判断

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